東南亞遭遇產(chǎn)業(yè)鏈短板，國(guó)內(nèi)紡織業(yè)“回流”中西部，原因竟是...
發(fā)布時(shí)間 : 2020-10-10 11:53:33來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、布知道
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近日，工信部表示，統(tǒng)籌推進(jìn)紡織行業(yè)國(guó)內(nèi)外協(xié)調(diào)布局和發(fā)展。
這一表態(tài)的背景是，近年來(lái)我國(guó)紡織業(yè)的部分產(chǎn)能不斷向東南亞轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年越南紡織品服裝出口額同比增長(zhǎng)7.5%。與之相對(duì)應(yīng)的是，2019年1-12月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為2718.362億美元，同比下降1.89%。
中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)紡織業(yè)研究員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，確實(shí)存在紡織服裝產(chǎn)能向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的情況，主要體現(xiàn)在紡紗和成衣制作這一塊。其中，成衣制作技術(shù)含量不高，附加值低，更多依賴(lài)于東南亞低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，而紡紗多數(shù)為國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。2019年，中國(guó)在越南投資的紡紗產(chǎn)能占越南紡紗總產(chǎn)能的32%。
然而，不少中國(guó)紡織企業(yè)在東南亞投資設(shè)廠，在享受成本紅利的同時(shí)，也將面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不完善的挑戰(zhàn)。
“緬甸工人的工資特別低，每月只有400-500元，但原材料都需要從國(guó)內(nèi)進(jìn)口，增加了額外的物流成本。”聯(lián)成（緬甸）服裝有限公司總經(jīng)理雷明告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
工信部同時(shí)提出，支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，這也成為一些企業(yè)的新選擇。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，近年來(lái)多個(gè)中西部紡織產(chǎn)業(yè)園建成，顯示出中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)加速向中西部轉(zhuǎn)移。以四川為例，今年以來(lái)，包括瀘州、自貢等地都有相關(guān)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)建，當(dāng)?shù)丶徔棶a(chǎn)能大幅提升。
東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈之困
很多東南亞國(guó)家的紡織服裝業(yè)的出口額，近年來(lái)持續(xù)保持5%以上的快速增長(zhǎng)。大型紡織企業(yè)健盛集團(tuán)在2019年年報(bào)中指出，東南亞近年來(lái)受益于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，出口增長(zhǎng)較快。比如越南，2019年紡織品出口額為326億美元，較2018年增長(zhǎng)了7.5%，較2017年增長(zhǎng)了24.42%。
在這背后，是很多國(guó)內(nèi)企業(yè)在東南亞設(shè)廠，比如雷明所在的企業(yè)。他從事服裝業(yè)已有13年，2013年決定將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移緬甸。
“我搬廠主要有兩個(gè)原因，首先緬甸工人的工資低，更重要的是，那時(shí)歐盟給予緬甸最優(yōu)惠國(guó)政策，對(duì)緬甸出口到歐盟的產(chǎn)品實(shí)行零關(guān)稅。”雷明說(shuō)。
與雷明的公司一樣，東南亞低工資和零關(guān)稅的誘惑，促使不少中國(guó)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)移。
捷德皮具制品有限公司老板羅良碴對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，他1993年起從事紡織服裝業(yè)，主要生產(chǎn)手袋、箱包和皮帶等產(chǎn)品，美國(guó)是其主要海外市場(chǎng)，2018年他開(kāi)始在柬埔寨建廠，轉(zhuǎn)移最主要還是為了避關(guān)稅。
甚至不少上市公司也選擇東南亞設(shè)廠，比如位于浙江的健盛集團(tuán)，在今年3月發(fā)布的2019年年度報(bào)告中指出，公司于2013年開(kāi)始生產(chǎn)基地海外布局，目前在越南已規(guī)劃建設(shè)了三大生產(chǎn)基地。
中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)紡織業(yè)研究員表示，以越南為主的東南亞地區(qū)，低成本（人工、水電）和政策扶持（低稅），確實(shí)是發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。此外，越南已經(jīng)加入多個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，其紡織服裝商品關(guān)稅門(mén)檻進(jìn)一步降低。
然而，和大企業(yè)可以同時(shí)設(shè)立一些上游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)與項(xiàng)目不同，中小型紡織企業(yè)在東南亞設(shè)廠之后，卻受困于產(chǎn)業(yè)鏈不完備。
雷明表示，東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟，只能做代工產(chǎn)品，他們公司需要在中國(guó)采購(gòu)原材料，運(yùn)到緬甸再加工為成衣出口。
另外，羅良碴表示，柬埔寨工人生產(chǎn)效率低，熟練工人只有國(guó)內(nèi)的60%，連管理人員也要從國(guó)內(nèi)帶過(guò)來(lái)，他還花了將近一年時(shí)間培訓(xùn)柬埔寨工人。
“產(chǎn)品交到客戶的成本比國(guó)內(nèi)低，比如在中國(guó)生產(chǎn)成本是10美元，因?yàn)橛嘘P(guān)稅，到了客戶手中是14.3美元，而在柬埔寨生產(chǎn)成本大概是11美元。但光從生產(chǎn)方面來(lái)看，由于原材料需要從中國(guó)進(jìn)口，產(chǎn)生了物流費(fèi)，在柬埔寨的綜合生產(chǎn)成本比國(guó)內(nèi)還高?！绷_良碴說(shuō)。
產(chǎn)業(yè)鏈之困，導(dǎo)致并不是所有中國(guó)紡織企業(yè)都適合轉(zhuǎn)移東南亞。
一家位于廣東的紡織外貿(mào)公司開(kāi)發(fā)部員工許恒（化名），其所在的企業(yè)已經(jīng)從事紡織業(yè)12年，主要做針織產(chǎn)品，2年前為了擴(kuò)大生產(chǎn)，降低人工成本，曾前往越南考察，但最后決定仍然將產(chǎn)能留在國(guó)內(nèi)。
許恒認(rèn)為，大企業(yè)的供應(yīng)鏈等各方面比較齊全，從制造、印染再到成衣，但像他們這種小企業(yè)很難遷過(guò)去，而且還缺乏資金。
語(yǔ)言不通等也是中國(guó)企業(yè)必須面臨的問(wèn)題。羅良碴坦言，剛到柬埔寨開(kāi)廠時(shí)語(yǔ)言不通，凡事都得請(qǐng)翻譯，由此產(chǎn)生了不少人力和時(shí)間成本。其次，在柬埔寨注冊(cè)公司很慢，至少要4-6個(gè)月，而在中國(guó)只需10天。
支持產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移
目前來(lái)看，訂單流向東南亞國(guó)家也是倒逼中國(guó)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)移東南亞的重要原因。
雷明表示，他們出口的客戶比較支持在緬甸辦廠，有些客戶下訂單時(shí)就聲明必須是在東南亞生產(chǎn)。
不過(guò)，更多的訂單并不意味著更多的利潤(rùn)，當(dāng)越來(lái)越多的中國(guó)紡織企業(yè)扎堆東南亞，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也在逐步升級(jí)。
雷明表示，他從2013年在緬甸開(kāi)廠到現(xiàn)在，不斷有中國(guó)服裝廠轉(zhuǎn)移到緬甸。據(jù)他所知，緬甸的大部分中資工廠利潤(rùn)并不多，只有少部分管理得比較好的工廠可能會(huì)賺到一點(diǎn)錢(qián)。從加工廠的角度來(lái)看，一年投資幾千萬(wàn)元，能賺幾百萬(wàn)元已經(jīng)算不錯(cuò)?！坝械墓S哪怕是接到虧本的訂單，為了養(yǎng)活這邊的工人，也會(huì)選擇去接。”
既然如此，中國(guó)紡織企業(yè)要如何選擇在國(guó)內(nèi)外合理布局？
9月17日，工信部在對(duì)十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議第8321號(hào)建議的答復(fù)中稱(chēng)，統(tǒng)籌推進(jìn)紡織行業(yè)國(guó)內(nèi)外協(xié)調(diào)布局和發(fā)展。支持紡織服裝企業(yè)加快技術(shù)改造，提高自動(dòng)化、智能化水平，支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)規(guī)范企業(yè)有序開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，推動(dòng)國(guó)際合作與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)良性互動(dòng)，穩(wěn)定優(yōu)化紡織產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。
那么，紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，是否是企業(yè)的選擇？21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，確實(shí)有在東南亞開(kāi)廠的紡織服裝企業(yè)正在考慮這個(gè)問(wèn)題。
雷明正考慮回內(nèi)地辦工廠，因?yàn)闊o(wú)論是緬甸、越南等東南亞國(guó)家的工廠，還是中國(guó)的工廠，都有經(jīng)營(yíng)得好和經(jīng)營(yíng)不好的?！皣?guó)內(nèi)像廣西、新疆和山東等地，也有3000元不到的工資。”
中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)紡織業(yè)研究員表示，我國(guó)紡織服裝業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還主要體現(xiàn)在整體產(chǎn)業(yè)鏈配套更為完善，以及我國(guó)具有高素質(zhì)的紡織技術(shù)工人。尤其是隨著今年中國(guó)儲(chǔ)備棉政策性調(diào)控，棉花內(nèi)外價(jià)差持續(xù)低位運(yùn)行，國(guó)產(chǎn)棉性?xún)r(jià)比提高，中國(guó)棉紗成本優(yōu)勢(shì)再度體現(xiàn)。但對(duì)于整個(gè)全球紡織原料而言，棉花纖維僅占25%左右，大部分均由滌綸短纖、粘膠纖維等化纖貢獻(xiàn)。在這一點(diǎn)上，中國(guó)具有絕對(duì)的化纖產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套更為完善。
“目前困難之一在于，生產(chǎn)要素成本逐漸提高，困難之二則在于外貿(mào)市場(chǎng)受到的貿(mào)易壁壘沖擊正在逐漸加大?！鄙鲜鲅芯繂T指出，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的確存在向我國(guó)中西部轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，但這還是難以解決貿(mào)易壁壘問(wèn)題，東南亞的優(yōu)勢(shì)確實(shí)存在。
因紡織服裝體量、產(chǎn)業(yè)鏈配套的巨大優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)紡織服裝業(yè)在全球貿(mào)易的地位依然難以撼動(dòng)，雖然紡紗產(chǎn)能逐漸往越南轉(zhuǎn)移，但越南棉紗主要出口地依然在于中國(guó)市場(chǎng)，而進(jìn)口合成紗主要來(lái)自中國(guó)，這一點(diǎn)看來(lái)，越南的紡織業(yè)更像是中國(guó)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)充。
羅良碴則認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)鏈上還有突破空間，當(dāng)前服裝業(yè)兩極分化，一種像H&M、UNIQLO這樣的服裝企業(yè)，物美價(jià)廉且量大，可以利用成本優(yōu)勢(shì)。另一種是量小且講究時(shí)尚，季節(jié)性強(qiáng)，中國(guó)的供應(yīng)鏈相當(dāng)成熟，才能生產(chǎn)。
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